瑞生代表承销商处理康宁杰瑞的香港首次公开发行项目

总部位于中国苏州的生物制药公司江苏康宁杰瑞生物制药有限公司（以下简称“康宁杰瑞”）今日在香港以每股10.2港元发行179,403,000股股份，招股上市集资约18.3亿港元（约2.34亿美元），其香港公开发售获得约200倍的超额认购。此上市项目的联席保荐人包括摩根斯坦利亚洲有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司及富瑞金融集团香港有限公司。

康宁杰瑞是一家全球领先的临床阶段的生物制药公司，拥有自体免疫领域和蛋白质工程的整合专有生物制剂平台，致力于开发多功能抗癌症生物疗法。其集资所得拟用建设位于苏州的生产和研发设施以及为日常公司运作提供营运资金。 

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨评论道：“我们很荣幸在一周内成功协助第二个第18A章的生命科学公司上市项目。本交易进一步显示了瑞生在全球生命科学行业中的领先地位。我们的中美团队紧密合作，为项目提供综合支持，突显了我们基于整个平台提供全球一体化客户服务的承诺。”

瑞生为承销商安排的资本市场团队由香港办事处合伙人杨长缨、王嘉忻和邓植之以及圣地亚哥办事处合伙人Michael Sullivan牵头领导，成员包括香港办事处合伙人施道明（Dominik Sklenar）、顾问律师陆立彬（Louis Rabinowitz）和王诗华、律师魏玮、王健柏和梁英豪、圣地亚哥办事处律师Jeffrey Woodley以及北京办事处律师王帆。华盛顿办事处合伙人Elizabeth Richards、Ben Haas、David Frazier和Mike Morin以及纽约办事处合伙人Alan Tamarelli也就本交易提供了法律意见。