Jeffrey H. Lawlis

Alcune delle operazioni recenti dell’avv. Lawlis riguardano la consulenza ai seguenti clienti:

• International Design Group S.p.A. (portfolio company di Carlyle e Investindustrial) in relazione all’acquisizione e alla business combination di Flos, B&B Italia e Louis Poulsen attraverso un’emissione obbligazionaria Senior Secured 
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento per l'acquisizione di Cerved Group S.p.A. da parte di Castor S.p.A. (portfolio company di Ion) attraverso l'emissione di obbligazioni Senior Secured 
• Fire (BC) S.p.A. in relazione all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A. attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured 
• TeamSystem S.p.A. (portfolio company di Hellman & Friedman) in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Morgan Stanley e Deutsche Bank in relazione ad emissioni obbligazionarie Senior Secured e Senior Unsecured di Lorca Telecom Bondco, S.A.U. per finanziare le acquisizioni di Grupo MásMóvil e Eusketel da parte di KKR, Cinven e Providence
• J.P. Morgan in relazione alle emissioni obbligazionarie Senior Secured da parte di Aston Martin Capital Holdings Ltd.
• J.P. Morgan e Goldman Sachs in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della controllante di Wind Hellas
• F-Brasile S.p.A. (portfolio company di Carlyle) in relazione all’acquisizione di Forgital, Forgital Italy S.p.A., attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Zoncolan Bidco S.p.A. (portfolio company di Partners Group) in in relazione all’acquisizione di Eolo S.p.A.
• Evoca S.p.A. (portfolio company di Lonestar) in relazione ad un’emissione obbligazionaria Senior Secured
• Inter Media and Communications S.p.A. in relazione ad emissioni di obbligazioni Senior Secured
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Polynt-Reichhold da parte della sociatà Black Diamond, attraverso l’emissione di obbligazioni Secured
• Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. in relazione all’emissione  di obbligazioni Senior Secured
• J.P. Morgan in relazione al finanziamento del leveraged buyout di Pirelli S.p.A. da parte di ChemChina e nella relativa operazione di liability management
• Rekeep S.p.A. in relazione all’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Credit Suisse in relazione al finanziamento per l’acquisizione della divisione pharma di Bormioli Rocco S.p.A. da parte di una società controllata da Triton, attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Goldman Sachs in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Allfunds Bank S.A. da parte di una società controllata da Hellman & Friedman attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured PIK Toggle
• Mulhacen Pte. Ltd. in relazione al finanziamento per l’acquisizione di WiZink Bank S.A. da parte di Värde Partners, attraverso l’emissione di obbligazioni Senior Secured PIK Toggle
• J.P. Morgan in relazione all’acquisizione di AS Roma da parte di The Friedkin Group
• HSBC e Goldman Sachs in relazione all’offerta di Sustainability-Linked Senior Notes da parte di Public Power Corporation S.A. 
• Marcolin S.p.A. (portfolio company del fondo PAI Partners) in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured
• Morgan Stanley in relazione alle offerte di obbligazioni Senior Secured da parte di Canary Wharf Group Investment Holdings plc
• Bank of America in relazione al finanziamento per l’acquisizione di Itelyum da parte di Stirling Square tramite un’emissione obbligazionaria Senior Secured
• Goldman Sachs in relazione ad un’emissione obbligazionaria Senior da parte di Almaviva S.p.A.
• Goldman Sachs, J.P. Morgan e Unicredit in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della controllante di Moby S.p.A.
• Snai S.p.A. in relazione alle emissioni obbligazionarie Senior Secured e Senior Subordinated
• Credit Suisse e Deutsche Bank in relazione ad emissioni obbligazionarie a tasso fisso e variabile e subordinate da parte di Cerved Technologies S.p.A.
• Credit Suisse in relazione alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile Senior Secured da parte di Guala Closures S.p.A. (Space 4) e di obbligazioni Senior da parte della controllante di Guala Closures S.p.A.
• Morgan Stanley in relazione ad un’offerta di obbligazioni Senior Secured da parte di Haya Real Estate S.A.
• Morgan Stanley in relazione ad emissioni obbligazionarie Senior Secured da parte di Naviera Armas S.A., una delle quali relativa all’acquisizione di Trasmediterranea
• J. P. Morgan in relazione all’emissione obbligazionaria Senior Secured da parte di Almirall S.A.
• J. P. Morgan in relazione ad un’emissione di obbligazioni Senior Secured da parte della società olandese PortAventura Entertainment B.V. (portfolio company dei fondi Investindustrial e KKR)
• Deutsche Bank in relazione alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile Senior Secured da parte di Lecta S.A. (portfolio company di CVC), emesse nel contesto dell’offerta pubblica di scambio di tali obbligazioni a tasso variabile di proprietà di Lecta S.p.A