silhouette of wind turbine generating electricity on sunset
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Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria di Alerion Clean Power S.p.A.

May 17, 2022
Operazione finalizzata a supportare lo sviluppo di progetti in energie rinnovabili.

Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, uno tra i primi dieci operatori in Europa nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato oggi di aver concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 100 milioni di euro, denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2028” (ISIN: XS2455938212) e regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin) nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico – MOT - di Borsa Italiana S.p.A., con tasso di interesse del 3, 50% e scadenza nel 2028. L’emissione è finalizzata a finanziare, in tutto o in parte, progetti in energie rinnovabili che rispondano ai criteri di cui al “green bond framework” sviluppato dalla società in conformità con i Principi dei Green Bond pubblicati dall’ICMA a giugno del 2021. Nel contesto dell’operazione, Equita SIM S.p.A. ha agito in qualità di placement agent.

Latham & Watkins, in qualità di transaction counsel, ha assistito Equita SIM S.p.A. per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dal senior associate Marco Bonasso e da Leonardo Fossatelli.