Latham & Watkins asesora a Bain Capital Credit en su inversión en Alsea Europe
Latham & Watkins ha asesorado a Bain Capital Credit en su inversión conjunta con Alsea, S.A.B. de C.V., operador líder de restaurantes de servicio rápido, cafeterías, establecimientos de comida casual y familiar en América Latina y Europa, y a la firma de capital privado Alia Capital Partners en una participación del 21,1% en Food Service Project, S.A. (Alsea Europe). La inversión en la participación del 21,1% asciende a 110,8 millones de euros, repartidos al 50% entre Alsea y Bain Capital Credit
Con el cierre de la operación, que pone de relieve la continua recuperación de Alsea y sus perspectivas de crecimiento en el mercado europeo, Alsea poseerá el 76,8% de Alsea Europe —hasta ahora propietaria del 66,2%—, Bain Capital Credit tendrá una participación indirecta del 10,5% y los actuales accionistas mantienen el 12,7%. La inversión en la participación minoritaria del 21,2% asciende a un total de 110,8 millones de euros, abonando Bain Capital Credit y Alsea 55,4 millones de euros cada una por sus respectivas acciones.
Alsea Europe opera 10 marcas con 1.388 restaurantes en seis mercados: Starbucks (Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Portugal), Domino's Pizza, Foster's Hollywood, Foster's Hollywood Street, VIPS, VIPS Smart, Fridays, Burger King, OleMole (España) y Ginos (España y Portugal). Tras la inversión, Alsea poseerá el 76,8% de Alsea Europe, (anteriormente el 66,2%), Bain Capital Credit tendrá una participación indirecta del 10,5%, y los actuales accionistas minoritarios el 12,7%.
El equipo transfronterizo y multidisciplinar de Latham & Watkins ha estado dirigido por el socio director de la oficina de Madrid, Ignacio Gómez-Sancha, y las socias de Reestructuraciones y Situaciones Especiales de Londres Yen Sum y Jennifer Brennan, junto con Luis Sánchez Méndez, counsel de Finance en Madrid. También han participado los asociados Hugo Bowkett, Maria Holzhammer, Ori Assa, Celia Vega-Penichet, Pablo Alarcón y Chris Attrill.